미국내 K-Beauty산업 분석과 인지도 = Analysis and recognition of K-Beauty industry in USA

다국어 초록 (Multilingual Abstract)

According to data regarding Korean imports and exports, Korean cosmetics have shown an annual growth of 22.1% and its volume of exports has grown six times over the past 10 years. The importing countries of Korean cosmetics have diversified from the traditional East Asian countries such as China, Hong Kong, and Taiwan to other countries such as United States, Japan, Singapore, Russia, Australia, and 160 other countries. (Zhao Xue, 2016). As shown in the data, the Korean Beauty industry has been globalized over the years and new words such as K-Beauty (Korean- Beauty) derived from such trend demonstrate the increasing influence of Korean Beauty Industry in the global market. (IBK Economic Research Institute, 2017).
Despite the concentration of K-Beauty industry in the Asian markets, K-Beauty industry has been increasing its exports to western countries, specifically the United States. The volume of exports to United States has increased from 57.2 million dollars to 188 million dollars in 2015, showing a 230% growth over a five-year span, thus making United States the third largest buyer of Korean Beauty Products. Therefore, by researching and analyzing the increasing trends of K-Beauty’s influence and recognition within the United States market, the recognition of the K-Beauty industry will increase and new marketing methods of industry export will be presented. Related articles, newspapers, reports, data, and published materials were used to analyze the current K-Beauty market penetration, and empirical research was conducted by surveying 210 college students who reside in the eastern region of United States. The analyses derived from the research are the following:
First, according to the K-Beauty market penetration research, the Korean cosmetics industry have been showing strong growth as its imports increased from 57.2 million dollars in 2011 to 188 million dollars in volume of products imported, showing 230% growth over a five-year span. As a result, in 2016, South Korea became the 5th largest contributor in American cosmetics industry and experienced a 45.7% growth in total sales. Moreover, within the United States market, well known distributors of cosmetic products now offer K-Beauty products both on and off line, which demonstrates the increased accessibility of K-Beauty products in the market.
Second, the participants of the survey were 85 % female, and the demographics of the participants were 44% Caucasian, 44% Asian, and 10.7% other. 51.3% of the participants responded that they spend less than $30 a month on beauty care.
Third, 55.6% of participants responded that they were familiar with the K=Beauty Brand, suggesting that K-Beauty has made significant strides in reaching everyday Americans. Also, 52.3 % of the participants who were familiar with K-Beauty responded that K-Beauty were synonymous to Korean Cosmetics. 63.6% of the participants responded that the most common method of their exposure to K-Beauty was through an online medium such as the internet. 30.5% of the participants have tried Korean celebrities style and the proportion of K-Beauty M/up participants were the highest at 31.8%. Beauty tours can be expected to further enhance K-Beauty’s presence within the United States.
Fourth, 85% of the participants of the survey used basic cosmetics with a focus on moisturizing their skin and 75.4% of the participants used make up cosmetics with a focus on skin expression. Moreover, 44.9 % of the participants had previous experience of purchasing K-Beauty cosmetics, and 87.9% of such individuals used professional beauty warehouses or online stores to purchase the products. Asian Americans had more experience purchasing K-Beauty cosmetics compared to Caucasians, a phenomenon that proved to be statistically significant (p<.001). Also, the proportion of individuals who have tried Korean celebrities style was higher for Asian Americans compared to Caucasians and such trend was statistically significant as well. (p<.001).
Fifth, 50% of the K-Beauty purchases were made by recommendations from family and friends, and the most common location to shop K-Beauty products were professional stores at 50% followed by online stores at 37.9%. 83.8% of the participants believed that the pricing of the K-Beauty products was adequate, suggesting that pricing is an appealing factor for the K-beauty products. Satisfaction among K-beauty product users were researched to be high and satisfactory. Based on possible improvements for K-Beauty products different age groups, the most common suggestion among all age groups were the need for more aggressive and comprehensive marketing campaign. Age groups under 25 identified the need for more diversified product lines as well. It can be inferred that the younger age group is more sensitive towards the fast-changing trends thus calling for diversified product lines that could meet their needs.

Based on the research, in the United States, alarming proportion of individuals identified and limited K-Beauty to Korean cosmetics. Moreover, despite the continued increase in K-Beauty product exports, the brand recognition was relatively low. However, more than 90% of the individuals wishing to visit Korea if given the chance coupled with the continued attention towards Korean celebrities’ styles pose an optimistic future for K-Beauty. One of the growing concerns in the industry is the relative difficulty in exporting the necessary labor force in order to successfully implement the comprehensive beauty service industry due to the VISA restrictions and other factors. Once such factors can be resolved, it will further catapult the K-Beauty brand in the United States market. Therefore, in order to stabilize the exporting of K-Beauty industry, the brand recognition of K-Beauty and exporting of necessary labor force are crucial and needed. Due to United States’ geographic limitations, the research was mainly conducted in the eastern part of the country. Moving forward, with more comprehensive research in different regions of United States, K-Beauty industry will become more diversified and spread in the United States beauty industry.

국문 초록 (Abstract)

한국 수출입무역통계 자료에 따르면 한국 화장품은 약 22.1%의 연평균 성장률을 보이며 10년 간 6배 이상으로 수출 규모가 커졌으며, 수출 대상국도 중국, 홍콩, 대만 등의 중화권 국가를 넘어 미국, 일본, 싱가포르, 러시아, 호주 등 160개국으로 확대되었다(Zhao Xue, 2016). 이렇듯 국내의 뷰티 산업은 한류를 통해 전 세계로 소개되면서 점차 글로벌화 되었으며, K-Beauty(Korean-Beauty)라는 신조어가 등장하면서 찾아온 “K-Beauty 열풍”은 점차 글로벌 시장에서의 영향력이 증가하였다(IBK경제연구소, 2017).
K-Beauty산업의 진출 비중은 아시아국가에 치중되어 서구권 진출이 저조한 상황이지만 최근 서구권 국가 중 미국으로의 K-Beauty화장품 수출액이 점차 증가하면서 2011년 5,722만 5천 달러에서 2015년 1억 8,851만 9천 달러로 5년간 약 230% 증가하여 한국 화장품 주요 수출국 3위를 차지하였다. 따라서 서구권 중 K-Beauty 영향력이 증가추세인 미국 내 K-Beauty산업의 진출현황과 K-Beauty 산업에 대한 인지도를 분석하여 K-Beauty 인지도를 높이고 서구권 국가에 K-Beauty산업 수출을 위한 방안을 모색하고자 하였다. 관련 논문, 신문, 각종 간행물 및 보고서, 통계자료 등을 바탕으로 미국 내 K-Beauty산업의 진출현황을 분석하였고, 실증적 연구는 미국 동부에 거주하는 대학생 및 연구원을 210명 대상으로 설문조사를 실시하였으며 본 연구의 결과는 다음과 같다.
첫째, 미국 내 K-Beauty산업의 진출현황을 분석한 결과, 현재 화장품 산업이 지속적으로 성장하고 있어 2011년 미국 수출액 5,722만 5천 달러에서 2015년 1억 8,851만 9천 달러로 5년간 약 230% 증가해 뚜렷한 성장세를 보였다. 그 결과 한국은 2016년 미국의 화장품 주요 수입국 중 5위에 올랐으며, 수출액이 전년대비 45.7% 증가하였다. 또한 미국내 대중적인 화장품 유통 매장에서 온라인·오프라인으로 K-Beauty 화장품을 판매하고 있어 K-Beauty의 접근이 쉬워졌음을 알 수 있었다.
둘째, 인지도 조사 결과 대상자 성별은 85%가 여성이었고, 대상자들의 51.3%가 월평균 ＄30미만을 외모관리를 위하여 소비하고 있었으며, 국적은 아메리칸이 44.4%, 아시안 44.9%, 기타 10.7%로 아메리칸과 아시안의 비율이 비슷하였다.
셋째, K-Beauty를 알고 있는 응답자는 55.6%로 K-Beauty가 미국에서 생소하게 여겨지는 것이 아니며 소비자에게 많은 접근을 한 것으로 사료된다. 또한 K-Beauty를 알고 있는 대상자들의 52.3%가 K-Beauty를 한국의 화장품이라고 응답하였으며 K-Beauty를 알게 된 경로는 온라인을 통해서가 63.6%로 가장 많은 비율을 나타냈다. 한국 연예인의 스타일을 따라 해본 경험이 있는 대상자는 30.5%였으며 그 중 K-Beauty M/up을 경험한 대상자가 31.8%로 가장 높았다. 화 관광을 통해 K-Beauty를 발전 시킬 수 있을 것이라고 판단된다.
넷째, 기초 화장품을 사용하는 사람의 비율은 85%로 제품 사용 시 수분에 가장 비중을 두었고, 메이크업 화장품 사용하는 사람의 비율은 75.4%로 피부표현에 가장 비중을 둔다고 답하였다. 또한 K-Beauty 화장품 구매 경험이 있는 사람은 44.9%였으며, 이들 대상자들의 87.9%가 화장품 전문매장과 온라인을 이용하여 화장품을 구매하였다. K-Beauty 화장품 구매 경험은 아시안이 아메리칸 보다 K-Beauty 화장품 구매 경험이 많은 것으로 나타났으며 통계적으로 유의미한 차이가 있는 것으로 나타났다(p<.001). 또한 한국 연예인의 스타일을 따라 해본 경험은 아시안이 아메리칸보다 경험이 많은 것으로 나타났으며 통계적으로 유의미한 차이가 있는 것으로 분석 되었다(p<.001).
다섯째, K-Beauty 화장품 구매 이유는 주변의 추천이 50%로 가장 많았으며, K-Beauty 화장품을 구매하기 위하여 방문하는 장소로는 화장품 전문매장이 50%, 온라인37.9% 등으로 나타났다. 가격은 적당하다는 응답이 83.3%로 K-Beauty 화장품 가격은 적당하다고 생각하고 있어 구매결정에 긍정적인 영향을 줄 것으로 유추해 볼 수 있다. K-Beauty 화장품의 사용 만족도는 높게 분석되며, 광고매체를 통한 마케팅이 개선방안으로 나타났다. 연령에 따른 K-Beauty 화장품 개선점을 알아본 결과 모든 연령대에서 광고매체를 통한 마케팅이 개선되어야 한다는 응답이 가장 높았고, 다양한 종류의 제품 출시를 답한 연령은 대부분 만25세 미만이었다. 만25세 미만은 유행에 민감하고 트렌드 주도 및 브랜드에 개방적 성향을 가지고 있기 때문에 다양한 종류의 제품 출시를 개선점으로 꼽은 것으로 판단된다.

이상의 연구를 종합해 볼 때 미국에서는 K-Beauty의 개념을 한국 화장품으로 한정지어 생각하는 대상자들의 비율이 높았다. 또한 화장품 수출액이 지속적으로 증가하고 있으나 아직까지 K-Beauty의 인지도가 현저히 높다고는 볼 수 없었다. 그러나 점차적으로 한국의 연예인의 스타일에 관심도 많아지고 한국을 방문하고 싶은 대상자가 90%가 넘는 것으로 보아 K-Beauty산업에 대한 관심도는 앞으로 더 증가할 것이다. 다만 인력 수출에 있어서 VISA 등 다양한 문제로 뷰티 서비스 산업의 정착에 어려운 점이 있고 이러한 문제가 해결되어야 미국에서의 K-Beauty산업의 범위가 넓어질 수 있을 것이라고 사료된다. 따라서 이상의 결과를 바탕으로 미국내 K-Beauty산업의 진출을 안정화하기 위해서는 K-Beauty 에 대한 인지도를 향상과 화장품을 적용할 수 있는 뷰티서비스인력의 수출방안이 필요함을 알 수 있었다. 미국의 지리적 특성상 다양한 지역을 조사할 수 없었던 한계점이 있었으며, 앞으로의 연구에는 미국의 지역을 고려한 종합적 연구가 이루어진다면 K-Beauty의 수출 다각화와 더불어 미국내 확산에 영향을 미칠 수 있을 것으로 사료된다.

목차 (Table of Contents)

• 제1장 서 론 1
• 제1절 연구의 필요성 및 목적 1
• 제2장 이론적 배경 4
• 제1절 국내 뷰티산업 동향 4
• 1. 뷰티서비스 산업 4
• 2. 국내 뷰티서비스 인력 현황 5
• 3. 화장품 산업 6
• 제2절 K-Beauty 산업 동향 8
• 1. K-Beauty 개요 8
• 1) K-Beauty의 성장배경 8
• 2) K-Beauty의 범위 9
• 2. K-Beauty산업의 국외 진출현황 11
• 1) 아시아 국가 진출현황 11
• 2) 서구국가 진출현황 12
• 3) 국외 인력 진출현황 14
• 제3장 연구방법 16
• 제1절 연구문제 16
• 제2절 연구대상 17
• 제3절 연구방법 17
• 1. 미국내 K-Beauty산업 현황 17
• 2. K-Beauty에 관한 인지도 조사 17
• 제4절 자료처리 및 분석 방법 19
• 제4장 연구 결과 및 고찰 20
• 제1절 미국내 K-Beauty산업 현황 20
• 1. 미국 K-Beauty 진출현황 20
• 제2절 K-Beauty에 관한 인지도 24
• 1. 조사대상자의 일반적 특성 24
• 2. K-Beauty에 관한 인지도 25
• 1) K-Beauty 인지도 25
• 2) 한국연예인을 따라해본 경험 28
• 3) 한류매체 이용 실태 29
• 4) 한국 방문 경험 30
• 3. 화장품 구매 실태 33
• 1) 기초화장품 사용 33
• 2) 메이크업 화장품 사용 34
• 3) K-Beauty 화장품 구매 경험 36
• 4) 구매 화장품 종류 및 재구매 의향 39
• 5) 국적에 따른 K-Beauty 화장품 구매 실태 40
• 4. K-Beauty 화장품 브랜드 인지도 42
• 5. K-Beauty 화장품 구매성향 44
• 1) 구매 동향 44
• 2) K-Beauty 화장품 만족도 46
• 3) 한국 방문 경험과 K-Beauty 화장품 만족도 48
• 4) K-Beauty 화장품구매 경험이 없는 이유 49
• 5) K-Beauty 화장품의 개선점 50
• 제5장 결 론 52
• 제1절 요약 52
• 제2절 연구의 한계점 및 제언 55
• 참고문헌 57
• Abstract 60