동남아시아 정기선사간 전략적 제휴에 대한 인식 차이에 관한 연구

다국어 초록 (Multilingual Abstract)

The Tendency of enlargement of Container vessle has been continued ever since the introduction of containerized transport system from 1960.
Bigger container vessel enabled the ocean carriers to enjoy enhanced vessel speed and improved vessel space and asset which brought profit increase as well as improvement on service quality.
Not only that, bunker fuel and various port charges, labor costs also tend to decrease followed by vessel size enlargement that most of ocean carriers angle for enhancement of service quality and expansion of service network along with strategic alliances.
Unlike other study feature the advantages of bigger vessel but according to Jansson, Shneerson(1978) and other study, bigger vessel extend working hours in the port which incurs considerable capital costs and added operation costs and the wrong market grasp by partners in the market could end up raising possibilities of oversupply of container vessel.
Continuous ordering of new vessel is worsening market balances of vessel encouraging a lot of panamax size vessels flux into south-east asia market where having slight raise of trade volumes these years causing severe fall in ocean freight by fierce rate competition between carriers giving services on south-east asia area.
The purpose of this study is to shed light on globally ongoing trends of building bigger vessels and oversupply of container slots as well as investigating the reduction ratio of south-east asia market.
Along with analysis of trends on fleet and ocean freight change I suggested the necessity of active and aggressive strategic alliance in south-east asia ocean market.
So as to provide the ocean carriers giving services between south-east asia the optimized form of alliance system which help on decreasing an excessive competition on the route and stabilizing ocean freight for sake of win-win strategies between ocean carriers and traders, the survey research had been conducted on the subject of how the participants recognize south-east asia ocean market and the main factors on influencing efficient apply of strategic alliances.
The survey research revealed that firstly, most of carriers admit the oversupply and an excessive competition, and willing to take part in new form of alliances which can prevent the fall of ocean freight.
Secondly, most of participants value “trust enhancement” between partners the most among questionnaire items. Vague regulation or unfairness of decision making process makes alliance partners to have misunderstandings during cooperation that clear regulation on the responsibilities and monthly calculations of each partners and fairness on applying decision making process is most important factor on continuing strategic alliances.
Thirdly, most of participants put the “establishment of stabilized ocean freight” first among other motives of strategic alliances. More active and compulsory alliances tactics restricting slots, applying penalty regulation are mostly necessary instead of depending on autonomous participation of GRI which is hard to get the positive result on the current oversupplying markets.
For that, the close participation of all partners and cooperation with maritime association as well as nations are required above all.
IADA(Intra-Asia Discussion Agreement) has been established and operated for many years on south-east asia route, allowing all partners exchange and purchase slots each other.
But with the references of ceiling system apllied on S.Korea-Japan main ports continued 9 years, all carriers giving services on south-east asia need to focus on establishing new term of strong alliance system which can endure during hard and competitive ocean markets on the basis of trust and thorough preparation of detailed regulation, so that construct stable ocean markets for each carriers and traders.
Furthermore, new settlement of alliances will allow ocean carriers to focus on building convenient and developed customer services and IT services.

국문 초록 (Abstract)

컨테이너에 대한 화물 운송체제가 1960년대 도입된 이후 컨테이너선의 대형화가 지속적으로 추진되고 있다.
선박이 대형화가 될수록 선박은 더욱 빠른 스피드의 운항이 가능해지고 더 많은 선복 및 자산을 운용할 수 있게 되며 이러한 선박 규모의 증대를 통해 수익 증대 뿐 아니라 서비스 질 향상 및 MARKET SHARE를 더 많이 가져갈 수 있는 장점을 가지고 있음을 알 수 있다. 그 뿐 아니라 연료유, 각종 항비, 인건비 등의 운항비 역시 선박 대형화에 따라 감소하는 경향이 있어 많은 글로벌 선사들은 전략적 ALLIANCE를 통하여 서비스 질의 향상 및 네트워크 확장을 꾀하고 있다.
많은 기존 연구들이 선박 대형화에 따른 장점을 이야기하고 있는 반면 Jansson, Shneerson(1978) 등의 논문에서는 선박의 크기가 커질수록 선박이 항구에 머무르며 작업하는 시간이 길어지고 큰 자본 비용과 추가 운항비가 발생하게 되는 비규모의 경제에 의한 한계점, 참여 선사들의 잘못된 시장 파악 및 과도한 선점 전략으로 인한 선박 공급 과잉 현상의 발생 가능성 등을 예를 들어 선박대형화가 가져올 수 있는 비규모의 경제를 역설하고 있다.
정기선사들이 끊임없이 대형선박을 발주하는 것은 각 사가 비용 우위를 점하기 위한 당연한 전략이나 컨테이너선 시장 전체적으로는 지속적인 공급 과잉을 초래할 것으로 예측하고 있으며 결국 극동-유럽간 메인 루트를 중심으로 선사 사이에 시작된 선박 대형화 경쟁은 CASCADING 효과를 일으키며 다수의 PANAMAX선박들의 Intra-Asia 지역의 투입을 조장하고 있는 상황이다. 최근 범세계적 경제 불황으로 인하여 수요 증가폭이 대폭 줄고 있는 상황에서의 선복 공급량의 증대는 선복 과잉 공급을 야기시키며 과잉 선복의 공석율을 최소화하기 위한 선사들의 경쟁은 극심한 운임 하락을 초래하고 있어서 현재 해당 동남아시아 및 동아시아 시장을 이끌던 FEEDER LINER들의 존재가 위협을 받고 있는 상황이다.
해당 논문은 문헌연구와 자료 수집을 통해 범세계적으로 진행되고 있는 선박대형화 및 선복 량 증대 현황을 재조명하고, 그에 따른 최근 동남아시아 시장의 투입 선대 증가 추세 및 선복 과다 공급에 따른 해상운임의 감소 추세의 문헌 연구를 통하여 동남아시아 항로에 ALLIANCE를 도입을 제안하며, 각 동남아시아 참여 선사들에 설문을 통하여 현 동남아시아 시장의 수요 공급의 균형에 대한 인식을 조사하고 현 동남아시아 시장에 필요한 ALLIANCE의 요인에 대해 조사하여 동남아시아 시장에 최적화 된 최적의 ALLIANCE의 형태를 제시하여 동남아시아를 운항하는 선사들로 하여금 더욱 안정된 SERVICE를 제공케 함에 목적이 있다.
동남아시아의 선대 투입 변화 추이와 운임율의 변화 추이 분석을 통해 동남아시아 해운 시장에 적극적인 형태의 ALLIANCE의 도입이 필요함을 제시하였고 선행연구의 이론적 고찰을 통하여 효율적인 ALLIANCE 시행을 위한 요소에 대한 요인을 도출하였고, 각 실무 담당자의 ALLIANCE에 대한 동기 및 중요 요인에 대한 연구를 위하여 한국-동남아시아 서비스에 종사하는 운항, 운영, 영업팀의 실무자를 대상으로 실증분석을 실시하였고 그 결과는 아래와 같다
첫째, 한국-동남아시아 루트에 서비스 제공 중인 컨테이너 정기선사들은 현재 루트의 공급 과잉의 현실을 인식하고 있으며 새로운 ALLIANCE의 시행을 통한 운임 하락 방지를 바라고 있다.
둘째, 각 선사들의 실무 담당자들이 최고로 중요시하는 가치는 “협업사간의 신뢰 형성”으로 LINER CONFERENCE의 적극적인 개입을 통하여 새로 시작되는 ALLIANCE의 명확한 규정 및 책임 사항에 대한 책정이 필요하다. 또한 정산 과정에 대한 협회의 적극적인 개입을 통하여 협업사간의 오해를 최소화하는 것이 중요하다.
셋째, 각 선사 실무 담당자들의 ALLIANCE 실시의 동기는 “안정적인 해상운임 확립”의 요인이 강하다. 이미 선복 공급이 과잉되어 있는 해운 시장에서 자율적인 GRI 정책에 의존하는 것 보다는 공급 선복의 적절한 조정을 통한 대처가 필요하며 이를 위해서 각 선사와 해사연구기관의 긴밀한 공조가 필요하다.
한국-동남아시아 항로에는 이미 동남아시아역내 컨테이너 정기선사들의 협의기구 IADA(Intra-Asia Discussion Agreement)가 설립되어 선사간 Slot Purchase 및 Slot Exchange 등의 기본적인 협력이 이루어지고 있다. 하지만 설문을 통하여 회원사의 실무자들이 근본적인 수요와 공급의 조정 및 강력한 제재사항이 없는 협업은 결국 효력이 없음을 공감하고 있음을 확인할 수 있었다.
한국-일본메인포트 사이 지난 8년간 진행되고 있는 Ceiling 제도의 본보기를 통하여 믿음과 철저한 계획 및 시스템을 기반으로 한 새로운 ALLIANCE 체계를 확립하여 각 컨테이너 정기선사와 화주간 상생할 수 있는 해운 환경을 조성하고, 국가의 근간 산업인 해운 산업을 보존하며, 동시에 소모적인 선사간의 경쟁이 아닌 대고객 서비스의 개선과 컨테이너 서비스의 점진적 도약에 힘쓸 수 있는 환경을 만들어 가도록 하여야 한다.

목차 (Table of Contents)

• 제1장 서 론 1
• 제1절 연구배경 및 목적 1
• 제2절 연구방법 및 범위 3
• 제2장 동남아시아 해운시장의 특성과 과제 5
• 제1절 컨테이너 선박의 대형화 추이 5
• 제2절 동남아시아 컨테이너 시장의 특성 15
• 1. 동남아시아 컨테이너 시장의 규모 15
• 2. 동남아시아 컨테이너 서비스 정기선사의 규모 20
• 제3절 동남아시아 컨테이너 항로의 운임 추이와 과제 30
• 1. 동남아시아 컨테이너 항로의 운임 추이 30
• 제4절 소결 37
• 제3장 선행 연구 고찰 39
• 제1절 ALLIANCE의 특징과 요인 39
• 1 ALLIANCE의 개념과 분류 39
• 2 ALLIANCE의 목적 49
• 제2절 선사간 협력 관계 강화에 대한 선행연구 55
• 1. ALLIANCE의 효과적 수행에 관한 연구 55
• 2. 운항 외적 요소와 ALLIANCE의 관계에 관한 연구 58
• 3. ALLIANCE의 동기에 관한 연구 60
• 제4장 동남아시아 운항 FEEDER 선사의 ALLIANCE에 대한 인식 분석 및 활성화 방안 62
• 제1절 설문조사 분석 개요 62
• 1. 조사 목적 및 자료 수집 62
• 2. 설문 구성 및 분석 방법 63
• 제2절 연구결과 66
• 1. 연구대상의 동남아 항로의 인식 현황 분석결과 66
• 2. 중요도 분석 및 운항 주체에 따른 인식의 차이 분석 68
• 제3절 설문결과 및 시사점 82
• 1. 한국-동남아 운항 선사의 현재 시황의 인식에 대한 시사점 83
• 2. 한국-동남아 항로에 ALLIANCE 실시 시 효과적인 운영에 큰 영향을 끼치는 요인의 시사점 84
• 3. ALLIANCE에 참여하게 되는 주요 동기 요인에 대한 시사점 85
• 4. 한일간 CEILING ALLIANCE 시행 후 효과에 대한 시사점 86
• 제5장 결 론 88
• 제1절 연구결과의 요약 88
• 제2절 연구의 한계와 향후 연구 과제 92
• 참고문헌 93
• 부 록 100
• 국문초록 105
• ABSTRACT 108