“충북 이차전지부품산업 생태계 분석 및 대응방안”

국문 초록 (Abstract)

□ 배경 및 목적
• 이차전지산업이 충북의 미래 먹거리로 부상하고 있으며, 충북도는 소형 이차전지산업이 가장 밀집되어 있는 지역임
• 충북 이차전지 생산비중 전국대비 39.3%(1위, 2015 기준), 사업체수 14.7%(2위, 2015년)
• 경제협력권사업(이차전지산업), 충북국가혁신융복합단지 주력기술(에너지신산업) 특화육성 추진
• ESS시험평가센터(충북혁신도시, 한국기계전기전자시험연구원) 운영
• 충북 이차전지산업 생태계의 현황을 파악하고 이차전지기업의 체계적인 지원방안 모색이 요구됨
□ 충청북도 이차전지산업 위상
• 충북의 이차전지 사업체수는 2015년 기준(최신통계) 16개로 전국 비중 14.7%로 경기도(25.7%) 다음으로 많이 분포하는 지역임
• 전국 생산액은 2017년 기준 13.3조원으로 2015년 대비 약 3조원이 증가하였으며, 2015년 기준 충북 이차전지산업은 생산액 규모 약 4조원으로 전국 비중 39.3%의 국내 최대 이차전지 생산지역임
• LG화학 등 이차전지 대기업이 입지하는 충북은 전국 사업체수 비중 대비 생산액 비중이 높게 나타남
□ 충북 이차전지부품산업 기업 조사 및 분석 방법
• 충북TP에서 구축한 충북 내 이차전지기업 기초자료, KSIC 상 축전지분야 기업(C28202), 충북도 내부자료, 최근 산업단지 입주 기업 등 관련 자료를 종합하여 충북 이차전지 기업현황을 구축함
• 2019년 말 기준, 충북 내 이차천지기업현황 DB 구축을 통해 조사된 87개 기업 가운데 폐업, 타 지역 소재 기업(이전) 등 11개 기업을 제외한 총 76개 기업이 운영됨
• 충북 이차전지 기업 간 Supply Chain 구조분석은 한국기업데이터에서 구입한 기업간 거래관계DB를 통해 구축하고, 분석도구는 Netminer 4.0 프로그램을 활용하여 네트워크분석을 수행함
□ 전기자동차 등 중·대형 이차전지 분야 중점육성
• 최근 글로벌 이차전지업체와 전기차완성업체 간 얼라이언스를 통해 빠르게 성장할 전기자동차 시장 선점을 위한 전략적 협력과 경쟁이 치열하게 진행됨에 따라 충북 내 전기차배터리 관련 이차전지 기업의 전략적 지원이 요구됨
• 충북 내 자동차부품소재 기업과 이차전지 기업 간 지역 얼라이언스 지원을 통해 전기자동차 이차전지 시장의 선점 노력이 요구됨
□ 양극활물질 및 분리막 기술고도화 지원
• 양극활물질 분야는 NCM(Li[NixCoyMnzl]O2) 등 니켈함량 증대 기술 등 중·대형전지용 양극 활성물질 용량 증대를 위한 기술고도화 요구가 증대됨
• 충북 내 분리막 분야 기업(SK이노베이션, W-Scope korea, ㈜이쎌텍)과 대학(충북대 화학공학과 등), 수요기업(LG화학 등 완제품 업체) 간 협력R&D를 통한 기술고도화를 지원함
□ 대외 의존도가 높은 음극활물질과 전해질 대체기술확보 지원
• 음극활물질은 양극활물질과 더불어 리튬 이차전지의 용량, 출력, 안전성 등을 결정하는 주요 소재로, 일본을 중심으로 탄소에 실리콘을 함유시킨 고용량 음극활물질 사업화 분야의 지원이 요구됨
- 특히, 충북의 대일 의존도가 높은 이차전지 음극재 바인더 소재 부품기술개발을 위한 지원 필요
• 전해질은 고출력 향상과 폭발 방지 등을 위한 안정성을 개선하기 위해 첨가제 개발이 경쟁적으로 이루어지고 있는 상황에서 한국 대표공급사인 엔켐이 도내에 위치하고 있어 산학연 R&D 자원을 활용해 글로벌 선도기술의 확보를 지원할 필요가 있음
□ 완성품 제조사 벤더사를 중심으로 산업생태계 안정성 확대
• LG화학과 퓨리켐은 이차전지 완성품 제조사로서 충북 내 이차전지 부품소재 생산기업의 중요한 수요처 기업임
• 충북에 소재한 완성품 제조사의 벤더구조에서 타 지역(해외) 기술의존도가 높은 부품소재의 기술/가격 경쟁력 확보를 위한 지역 내 핵심부품소재기업을 육성하고, 산업생태계 내로의 참여를 확대하기 위한 지원이 요구됨
□ 이차전지 실증인프라 고도화 추진
• 한국건설생활환경시험연구원과 연계하여 이차전지 시험평가 클러스터의 구축을 통해 ESS화 재검증을 위한 시험평가 인프라를 구축함
• 기존 충북혁신도시 에너지안전관리 인프라와 연계하여 PCS(Power Conditioning System) 안전성시험센터의 구축을 통해 기업지원 인프라의 확보가 요구됨

목차 (Table of Contents)

• [표지]
• [목차]
• [요약]
• [Ⅰ. 이차전지부품산업 개요]
• 1. 이차전지 구성
• 2. 생산공정 및 유형
• [Ⅱ. 세계시장 현황 및 전망]
• 1. 시장 현황
• 2. 시장 전망
• [Ⅲ. 국내·외 이차전지 생산협력구조]
• 1. 세계 이차전지 Supply Chain
• 2. 핵심 부품소재 생산업체
• [Ⅳ. 충북 이차전지부품산업 기업생태계 분석]
• 1. 충북 이차전지산업 위상
• 2. 충북 이차전지기업 조사
• 3. 충북 이차전지 Supply Chain 구조
• [Ⅴ. 결론 및 정책제언]
• 1. 전기자동차 등 중대형 이차전지 분야 중점육성
• 2. 양극활물질 및 분리막 기술고도화 지원
• 3. 대외 의존도가 높은 음극활물질 전해질 신기술확보 지원
• 4. 완성품제조사 벤더사를 중심으로 산업생태계 안정성 확대
• 5. 이차전지 실증인프라 고도화 추진
• [참고문헌]