대한민국 금리와 환율의 미래

목차 (Table of Contents)

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• 프롤로그_모르고 당하면 위기지만, 알고 대처하면 일생일대의 기회입니다
• 1부 금리 및 환율 예측 시나리오
• 금리와 경기침체의 관계
• 미국의 금리인상과 우리나라 경제위기와의 관계
• 지난 30년간 미국의 금리인상과 세계경제의 어려움
• 금리 및 환율 예측 시나리오
• 향후 미국 금리 인상 관전 포인트
• 시나리오 1 : 심각한 경제위기(기준금리 6% 이상 인상, 환율 1,900원대)
• 시나리오 2 : 가벼운 경제위기(기준금리 5% 이상∼6% 미만, 환율 1,500원대)
• 시나리오 3 : 스테그플레이션 지속(기준금리 4.5% 이상∼5% 미만, 환율 1,400원대 후반)
• 시나리오 4 : 인플레이션이 조기 안정화되고 경제가 서서히 회복(기준금리 4.5% 이상∼5% 미만, 환율 1,400원)
• 2부 금리를 알아야 경제가 보인다
• 1장 금리란 무엇인가요?
• 2장 기준금리 변동은 경제에 어떤 영향을 미치나요?
• 금리 경로
• 자산가격 경로
• 신용 경로
• 환율 경로
• 기대인플레이션 경로
• 3장 기준금리 변동은 어떻게 결정되나요?
• 금융통화위원회의 구성
• 금융통화위원회의 운영
• 4장 기준금리의 역할은 무엇인가요?
• 환매조건부채권(RP)
• 콜 금리
• 5장 기준금리 인상은 경제에 어떤 영향을 미치나요?
• 6. 금리 인상 시기에는 어떻게 대응해야 하나요?
• 금리 인상 시기에는 신용관리가 매우 중요
• 7장 기준금리 인상이 기업에 미치는 영향은 무엇인가요?
• 8장 기준금리 인상이 산업생산에는 어떤 영향을 미치나요?
• 9장 기준금리 인상이 주가에도 영향을 미치나요?
• 10장 기준금리 변화가 소비지출에 미치는 영향은 어떤 게 있나요?
• 11장 기준금리 변화가 환율에도 변화를 가져오나요?
• 12장 기준금리 변화가 부동산 가격에는 어떤 영향을 미치나요?
• 13장 기준금리가 인하되면 나타나는 효과에는 무엇이 있나요?
• 14장 기준금리 인상이 종료되는 시점은 언제인가요?
• 15장 한국은행의 통화정책이란 무엇이고, 정책도구에는 어떤 것이 있나요?
• 한국은행의 통화정책
• 한국은행의 정책도구
• 16장 한국은행의 통화정책은 어떻게 변화되었나요?
• 17장 양도성예금증서(CD) 금리란 무엇인가요?
• 18장 대출금리는 어떻게 결정되나요?
• 19장 코픽스(COFIX) 금리란 무엇인가요?
• 20장 신용관리가 왜 중요한가요?
• 21장 복리는 어떤 방식으로 부를 늘려 주나요?
• 22장 금리인하요구권을 어떻게 사용할 수 있나요?
• 23장 네거티브 금리란 무엇인가요?
• 24장 금리가 채권금리에 미치는 영향은 무엇인가요?
• 25장 국채금리와 회사채 금리 차이로 무엇을 알 수 있나요?
• 26장 하이일드 채권금리가 올라가면 경기침체의 신호인가요?
• 27장 미국 기준금리 상승이 왜 중요한가요?
• 28장 한·미 간 기준금리가 같이 움직일 ㅤㄸㅒㅤ 우리 경제에 미치는 영향은 어떤 게 있나요?
• 29장 미국 기준금리는 어떻게 결정되나요?
• 30장 우리가 왜 미국 국채금리에 신경을 써야 하나요?
• 31장 인플레이션 상황에서 미국 장기채권금리와 기준금리는 어떤 관계인가요?
• 32장 미국 10년물 국채금리가 내려간다는 것은 어떤 의미인가요?
• 33장 미국 장단기국채금리(10년물 금리와 3개월물 금리) 역전현상은 어떤 의미인가요?
• 34장 미국 장단기국채금리(10년물 금리와 2년물 금리) 역전현상은 어떤 의미인가요?
• 35장 왜 통화 독립이 불가능하고 미국과 한국의 장기국채 금리가 같이 움직일까요?
• 36장 미국의 기준금리 인상은 신흥국에 어떤 영향을 미치나요?
• 37장 미국의 기준금리 인상에 대한 고금리 신흥국의 대응은 어떤 게 있나요?
• 38장 미국의 통화정책이 우리나라 경제에 미치는 영향에는 무엇이 있나요?
• 39장 미국의 기준금리 인상이 국내 금융시장에 미치는 영향은 어떤 게 있나요?
• 40장 미국의 기준금리 인상이 우리나라 기업에는 어떤 영향을 미치나요?
• 41장 미국의 기준금리 인상으로 중국 경제의 취약성이 확대될 수 있나요?
• 42장 한국과 미국 간 소비자물가, 근원물가 차이가 왜 금리 인상 딜레마에 빠지게 할까요?
• 43장 제조업 구매관리자지수(PMI)로 어떻게 경기를 전망할 수 있나요?
• 44장 미국의 금리인상과 양적축소에 따른 세계경제의 영향은 어떤게 있나요?
• 45장 기준금리를 올렸지만 장기 채권금리가 하락하는 그린스펀 수수께끼란 무엇인가요?
• 46장 미 연준(Fed)이 양적긴축(QT)을 할 때 고민되는 딜레마는 무엇인가요?
• 47장 전 세계적인 인플레이션이 왜 일어났나요?
• 48장 인플레이션은 왜 우리 생활에 부정적 영향을 미치나요?
• 49장 인플레이션이 왜 기업투자를 어렵게 하나요?
• 50장 적당한 인플레이션은 경제에 긍정적인 신호를 준다는데, 어떤 의미인가요?
• 51장 인플레이션 대책에는 어떤 게 있나요?
• 52장 기준금리를 얼마나 올려야 인플레이션을 잡을 수 있나요?
• 3부 환율을 알아야 경제가 보인다
• 53장 환율이란 무엇인가요?
• 54장 어떤 요인이 환율 변동에 영향을 주나요?
• 55장 환율 변동에 따라 영향을 받는 경제 파급효과에는 어떤 게 있나요?
• 56장 적정 환율에 대한 국가 간 분쟁은 왜 일어나나요?
• 57장 정부의 환율 개입은 어떻게 이루어지나요?
• 58장 환율 변동이 경제에 어떤 영향을 미치나요?
• 59장 역대 정권별 환율 변동을 알 수 있을까요?
• 60장 환율 불확실성이 경제에 미치는 파급효과는 어떤 게 있나요?
• 환율 불확실성은 수·출입에 부정적 영향을 미칩니다
• 환율 불확실성은 투자에 부정적 영향을 미칩니다
• 환율 불확실성은 인플레이션에 부정적 영향을 미칩니다
• 환율 불확실성은 금리 및 주가에 부정적 영향을 미칩니다
• 61장 환율 변동은 기업 생산성에 어떤 영향을 미치나요?
• 62장 환율 변동은 제품가격과 생산에 어떤 영향을 미치나요?
• 63장 환율 변동은 수출입 제품 가격전가에 어떠한 영향을 미치나요?
• 64장 현재 우리나라 환율이 적정한 수준인지 어떻게 알 수 있나요?
• 65장 최근의 환율 상승이 경제성장에 부정적 영향을 미친다는 것은 어떤 의미인가요?
• 66장 환율 변동성이 기업투자에는 어떤 영향을 미치나요?
• 67장 환율 변동성이 우리나라 기업에 미치는 영향에는 무엇이 있나요?
• 68장 환율과 환율 변동성이 주가에는 어떤 영향을 미치나요?
• 69장 환율 변동성이 국제무역에는 어떤 영향을 미치나요?
• 70장 환율 변동성이 외국인 직접투자(FDI)에는 어떻게 영향을 미치나요?
• 71장 환율 변동에 따라 수출입거래 시 환위험을 헷징하는 방법에는 어떤 게 있나요?
• 72장 우리나라의 국가 간 통화스와프 체결 현황이 궁금합니다
• 73장 우리나라 원달러 환율 흐름은 향후 어떻게 바뀌나요?
• 74장 우리나라 외화부채 규모는 적정한가요?
• 75장 국제금융시장에서 외화채권 발행 중요성이 커진 이유는 무엇인가요?
• 76장 외화채권 발행이 어려워지는 것은 경기수축의 신호인가요?
• 77장 환율이 상승하면 어떤 기업이 어려워지나요?
• 78장 최근 환율전쟁은 사라지고 자국 통화가치 하락을 막는 역환율전쟁이 시작된 이유는 무엇인가요?
• 79장 미국의 양적완화가 우리나라 경제에 어떤 영향을 미치나요?
• 80장 선진국의 양적완화 축소가 신흥국의 긴축발작(통화가치 및 증시 급락) 원인이 되는 이유는 무엇인가요?
• 81장 IMF 외환위기 시절, 우리도 선진국의 양적완화 축소에 따른 긴축발작에 당한 건가요?
• 82장 과거 국제 외환시장의 큰손 와타나베 부인은 누구인가요?
• 83장 와타나베 부인의 재등장 가능성이 있나요?
• 84장 달러 헷징 관련 키코사태와 역키코 사태는 무엇인가요?
• 85장 중국의 환율제도에 대해 알려주세요
• 86장 최근 중국의 채권시장 개방은 우리나라 외환시장에 긍정적 영향을 미칠까요?
• 87장 중국 경제 상황과 향후 위안화 환율 전망은 어떻게 되나요?
• 88장 일본 엔화 환율은 앞으로 어떻게 진행될까요?
• 89장 일본이 금리 인상의 딜레마에 빠진 이유는 무엇인가요?
• 90장 유럽경제의 현황과 환율 전망은 어떻게 되나요?
• 91장 영국의 경제현황과 환율 전망은 어떻게 되나요?
• 92장 튀르키예 경제현황과 환율 전망은 어떻게 되나요?
• 93장 조지 소로스 등의 국제 환투기 세력, 헤지펀드의 공격과 대응 방법은 어떤 게 있나요?
• 94장 최근 러시아 경제제재의 구원자 역할을 하는 브릭스은행은 달러패권의 몰락 신호인가요?
• 95장 미국의 달러패권을 유지하기 위한 편가르기 정책은 어떤 의미가 있나요?
• 96장 경기침체 위기 속에서 미국의 한계기업은 어떤 상황에 놓여 있나요?
• 97장 원화의 기축통화 추진은 가능한가요?
• 98장 중앙은행 디지털화폐(CBDC)의 미래는 어떻게 될까요?
• 99장 중국의 디지털위안화 전략은 무엇인가요?
• 100장 미국의 디지털달러 전략은 무엇인가요?